یک زوج توریست انگلیسی به جزیره آلمانزورا در سواحل مدیترانه‌ای اسپانیا می‌رسند. آن‌ها در آنجا متوجه می‌شوند که هیچ بزرگسالی در این دهکده کوچک ماهیگیری وجود ندارد و فقط بچه‌هایی هستند که با لبخندهایی مرموز به آن‌ها خیره می‌شوند.

جنوب فرانسه، قرن نوزدهم. ترسا، دختری جوان، وارد یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه و منزوی می‌شود که تحت کنترل مستبدانه خانم فورنو، مدیر سخت‌گیر مدرسه است؛ زنی که سایه محافظه‌کارانه‌اش بر زندگی لوئیس، پسر ضعیفش، سنگینی می‌کند.